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　　国泰君安证券发表研报，督察中国宏桥（01378）“买入”评级，并将中国宏桥2024年、2025年和2026年的每股收益预测分手上调32.6%、5.7%和9.0%，至2.360元、2.035元和2.202元。基于2024年和2025年的每股收益的6.0倍和7.0倍，将目的价上调至15.20港元。

　　文告指出，该公司展望其2024年的净利润可能会增长约95%，跳动该行此前的预期。本月早些本领，该公司晓谕了2024年的积极盈喜。预期盈利增长刚劲主若是由于：公司铝合金产物和氧化铝产物的销售价钱均较2023年同期上升，氧化铝产物的销量也有所增多。与此同期，公司主要原材料，如煤炭和阳极炭块的采购价钱较2023年同期有所下落。受益于这些积极要素，公司上述产物的毛利较2023年同期大幅增长。

　　另外，由于寰球供应冲击，尤其是氧化铝枯竭形成的冲击，铝价一直在上升。主要中断包括几内亚铝土矿出口暂停、澳大利亚雅致厂停产以及中国对入口原材料的日益依赖。在需求增长之际，这些要素令铝供应链承压，推高了价钱。中国近期的刺激风物进一步提振了需求预期，而环境和运营问题牺牲了产出。因此，该行展望铝价将执续上升至2025年。

　　国泰君安证券展望，中国宏桥2025年的净利润将接续受益于铝价上升。中国宏桥领有天下上最大的原铝产能，每年出产约600万吨原铝。凭借铝土矿、氧化铝和电力的高自给率，该公司比同业具有更高的老本礼貌才气，非常是在出产原铝的材料老本方面。因此，其净利润对铝价钱的变化高度敏锐。该行展望，中国宏桥将比同业从铝价上升中受益更多。

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