格隆汇5月23日丨和谐汽车(03836.HK)公告，公司(动作卖方)、EGL(由董事会主席、践诺董事兼控股鼓吹冯长革全资领有的公司，动作买方)及冯长革(动作买方的担保东说念主)于2025年5月23日往还时段后缔结了公约。据此(其中包括)，公司有条款地情愿出售，而EGL有条款地情愿收购：(i)待售股份，占出售公司iCar Group Limited重组老本的45%，按待售股份代价东说念主民币2.5亿元；以及(ii)待售贷款，占出售公司刊行的可换股单据的45%，按待售贷款代价东说念主民币8000万元。总代价东说念主民币3.3亿元将与公司于出售完成时欠EGL的CS贷款本金总和东说念主民币3.3亿元以平等样貌系数抵销。

为促收支售事项及于出售完成后分离出售集团就优先贷款的职守及欠债，公司拟实施老本重组，动作出售完成的先决条款，主要为(a)出售公司的缴足老本总和将增多至约东说念主民币555.6百万元；(b)部分鼓吹贷款约东说念主民币385.4百万元将转化为优先贷款；及(c)鼓吹贷款余额约东说念主民币177.8百万元将转化为出售公司将向公司刊行的可换股单据。

若公司(而非EGL)单独全额诓骗其所捏可换股单据的转化权，则公司在出售公司的捏股比例将从55%增至约61.7%，此将组成公司对出售公司股权的收购；凭据上市规定第14.07条蓄意，该可能收购的关连百分比比率一逾越5%但均低于25%，故组成公司的须予露馅往还。

若EGL(而非公司)单独全额诓骗其所捏可换股单据的转化权，则EGL在出售公司的捏股比例将从45%增至约51.9%，而由公司捏有的出售公司股权将由55%减至约48.1%，该等情形将组成公司对出售公司股权的视同出售。凭据上市规定第14.07条蓄意，该可能视同出售的关连适用百分比比率一逾越25%但均低于75%，故组成公司的主要往还。

国际新动力车辆市集的快速增长带来了弘大营业机遇，但同期也需要多半的营运资金和前期投资以参加市集，包括建筑分销和售后集结。为抖擞该等需求，于2023年，公司与冯就相关拟通过出售集团共同投资发展国际新动力汽车业务张开盘问。订约方情愿共同投资将由本公司及冯差异出资55%及45%。为推动尽早参加市集并霸占先发上风，冯运转以CS贷款的样式提供资金，以增强集团的营运资金景况及撑捏出售集团业务的快速启动。妥当的共同投资结构权谋在后期阶段实施。

历程一个无缺财年的运营后，不言而谕，出售集团国际新动力汽车业务的恒久发展和膨胀需要捏续且多半的营运资金和投资，尤其用于新动力汽车库存的采购，以及在多个国际地区和市集建筑分销网点和事业中心。因此，鉴于该等资金需求，公司与冯已情愿不竭落实共同投资结构，为改日资金筹措、运营职守及损益摊派建筑明确的框架。

尽管公司对中国新动力汽车品牌在国际市集的恒久远景和竞争地位保捏信心，但也承认大师汽车行业强烈竞争且老本密集型的特色所带来的挑战。由于出售集团仍处于增长阶段，且由于前期运营及市集浸透成本，兑现盈利可能尚需时日，公司以为通过减少其于出售集团的股权来散播及削弱集团的财务风险属审慎举。该战术息争伙伴关系展望将赋予出售集团财务纯真性和运营弹性，使其大概更好地应付市集挑战并追求恒久增长。

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